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Tu inventario

Al terminar, sabes qué tienes, qué sale con cada venta y qué te falta comprar.

7de 7 respuestas

¿Cómo doy de alta un insumo?

Desde el panel · 4 min PDF
Antes de empezar
  • Que exista la unidad de medida en que lo vas a contar (kg, litro, pieza). Se crean en Inventario › Unidades.
  • Que exista su categoría de insumos. Se crean en Inventario › Categorías.

Un insumo es todo lo que entra a tu almacén: lo que se cocina, lo que se revende tal cual y lo que se gasta (servilletas, desechables). El tipo que le pongas decide cómo sale del inventario, así que es lo único que conviene pensar antes de guardar.

recreación
1. Entra a Inventario › Insumos
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
InsumoExistencias
Aguacate Hass 8.4000 kg
Queso Oaxaca 12.3500 kg
Tortilla de maíz 41.0000 kg
  1. Es la lista de todo lo que existe en tu almacén, con su unidad, su costo y sus proveedores.

  2. Arriba a la derecha de la lista.

  3. Es el nombre con el que lo van a buscar al comprar y al contar. El SKU se pone solo.

  4. «Materia prima» se consume por receta. «Reventa» se vende tal cual y puede tener su artículo vinculado. «Empaque / limpieza / otro» es lo que se gasta.

    Si la cebolla va dentro de un platillo, es Materia prima. Si vendes refrescos, cada refresco es Reventa.

  5. La unidad es en la que lo vas a CONTAR. Las presentaciones de compra (la caja, el costal) se ponen en la pestaña Compra.

  6. El insumo aparece en la lista y ya se puede pedir, contar y meter en recetas.

Secuencia en el panel: entrar a Inventario › Insumos, tocar «+ Insumo», escribir el nombre, elegir el tipo Materia prima, elegir la unidad y guardar.

Las otras dos pestañas

No hacen falta para guardar, pero conviene llenarlas el mismo día.

1
Compra: proveedores, presentaciones e impuestos

Ahí le asignas qué proveedores te lo surten y a qué costo, marcas uno como Preferido, y declaras las presentaciones en que lo compras: «1 presentación = cuántas» unidades (por ejemplo, una caja de 10). También van el IVA y el IEPS de compra.

2
Venta: solo si es de reventa

Para un insumo de Reventa, aquí se liga el artículo que se vende en la caja, o se crea con «Crear artículo de venta vinculado». Así cada refresco vendido descuenta un refresco del almacén.

Quedó bien si…

El insumo aparece en Inventario › Insumos con su tipo y su unidad, y lo encuentras al escribir su nombre en el buscador de cualquier pestaña (Existencias, Conteo físico, Kardex).

Si algo sale mal

No me deja guardar

Falta un campo con asterisco: Nombre, Unidad de medida o Categoría. Si la unidad o la categoría que necesitas no está en la lista, primero hay que crearla.

Sale «⚠ Sin artículo» junto al insumo

Es un insumo de Reventa que todavía no está ligado a ningún artículo de la caja, así que venderlo no lo descuenta. Ligalo en su pestaña Venta.

No veo el botón «+ Insumo»

Tu rol no tiene el área Catálogo de insumos. Lo prende quien administra Usuarios › Roles.

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¿Cómo organizo mis almacenes?

Desde el panel · 4 min PDF
¿No te aparece?

La pestaña Almacenes solo existe con Multialmacén encendido. Sin él, cada sucursal es un solo almacén y todo funciona como siempre.

La activamos nosotros: llámanos al 55 7590 7590, opción 2 · llamada o whatsapp.

Sin almacenes, la sucursal entera es una bolsa: si falta tequila, no sabes si faltó en la barra o en la bodega. Con almacenes, cada área tiene su existencia, su responsable y su conteo, y lo que se mueve entre ellas queda como traslado.

recreación
1. Entra a Inventario › Almacenes
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasTrasladosAlmacenes
Esta sucursal todavía no tiene almacenes.
+ Crear almacén Central
  1. Ves cada almacén de la sucursal, cuántos insumos tiene y cuánto vale.

  2. El primero se queda con toda la existencia que tiene hoy la sucursal, con su mismo costo y fecha. Las áreas que crees después nacen en cero.

  3. Barra, cocina, bodega de vinos: los que tu negocio maneje. No hay límite.

  4. «Se surte de» sale propuesto como origen cuando el área pide. Puede ser una cadena: Central → Restaurante → Cocina.

  5. El responsable aparece en los conteos, las diferencias y el kardex de ese almacén. Es a quien se le pregunta cuando algo no cuadra.

Secuencia en el panel: entrar a Inventario › Almacenes, crear el almacén Central, después crear la Barra con «Se surte de Central» y un responsable, y guardar.

Quedó bien si…

En Inventario › Almacenes aparece cada área con su valor, y abajo el Total de la sucursal sigue siendo el mismo que antes de separar: nada se perdió, solo se repartió. La Barra arranca en cero hasta que le hagas su primer traslado.

Si algo sale mal

No me deja desactivar un almacén

Solo se desactiva vacío y sin traslados pendientes. Traslada lo que tenga a otro almacén y espera a que se reciba.

Creé la Barra y aparece en cero

Es lo correcto: la existencia vive en el Central. Para pasarle mercancía, haz un traslado del Central a la Barra.

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¿Cómo registro una compra?

Desde el panel · 5 min PDF
Antes de empezar
  • El proveedor dado de alta en Inventario › Proveedores.
  • Los insumos que vas a pedir, ya creados.

La compra son dos momentos: pedir (la orden) y recibir (la entrada). La existencia y el costo cambian hasta que recibes, no cuando pides. Y se recibe lo que de verdad llegó, al precio que de verdad cobró el proveedor: de eso sale el costo de tus platillos.

Pedir

recreación
1. Entra a Inventario › Órdenes de compra y toca «+ Nueva orden de compra»
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
FolioStatus
OC-0087Lácteos del Bajío Recibida
+ Nueva orden de compra
  1. La fecha y hora se ponen solas en «ahora». Cámbialas solo si estás registrando una compra que ya pasó.

    Una fecha atrasada afecta el historial y el costo de lo que ya se vendió. Úsala solo para capturar algo que se quedó sin registrar.

  2. Toca «+ Agregar insumos». Si el proveedor no surte alguno de los que elegiste, el sistema te avisa antes de guardar.

  3. «Guardar borrador» la deja para después; «Guardar como pendiente de aprobar» la manda a quien autoriza compras.

Secuencia en el panel: entrar a Órdenes de compra, tocar «+ Nueva orden de compra», elegir proveedor y sucursal, agregar los insumos y tocar «Crear y enviar».

Recibir

Cuando llega el proveedor con la mercancía.

recreación
1. En la orden, toca «Recibir entrega»
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
OC-0088Distribuidora La Central Enviada
Recibir entrega
  1. Solo aparece en las órdenes que ya se enviaron.

  2. En «Recibida» va lo que bajaste del camión, no lo que pediste. Si llegaron 18 kilos de 20, son 18.

  3. Si el proveedor cobró distinto a lo pedido, se corrige en «P. real». Ese es el precio que va al costo.

    Si tu rol no puede editar el precio, el campo viene bloqueado y se toma el del catálogo del proveedor.

  4. La nota («faltaron 2 kg») queda pegada a la entrada. Pon también el número de factura, para cotejarla después.

Secuencia en el panel: en la orden enviada tocar «Recibir entrega», capturar lo que llegó y el precio real, anotar si faltó algo, y tocar «Confirmar recepción».

Quedó bien si…

La orden cambia a Recibida (o Parcial, si llegó menos de lo pedido) y en Existencias la cebolla sube exactamente lo que capturaste. En el Kardex del insumo aparece un lote nuevo con la fecha y el precio de esta entrada.

Si algo sale mal

No me deja cancelar la orden

Ya tiene mercancía recibida. Una orden recibida no se cancela: si devolviste algo al proveedor, se registra como Devolución.

No veo «Recibir entrega»

La orden sigue en borrador o pendiente de aprobación, o tu rol no tiene permiso de recibir. Primero debe enviarse.

Tu rol no tiene acceso a Compras

Lo prende quien administra Roles, en Inventario › Compras.

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¿Cómo hago un conteo de inventario?

Desde el panel · 5 min PDF
Antes de empezar
  • Elegir la sucursal en el selector de arriba del panel. Sin eso el conteo no arranca: los ajustes se aplican al stock de una sucursal concreta.
  • De preferencia, contar con la operación detenida (antes de abrir o al cierre). Si no, el sistema puede descontar lo vendido mientras contabas.

El sistema sabe cuánto debería haber (el stock teórico). El conteo te dice cuánto hay. La diferencia es lo que se perdió, se regaló, se robó o se capturó mal — y ajustarla es lo que hace que tus costos sean reales. El sistema guarda la diferencia exacta, con todos sus decimales: no redondea, porque un redondeo pequeño por insumo se vuelve kilos al mes.

En pantalla

recreación
1. Entra a Inventario › Conteo físico y toca «+ Nuevo conteo»
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
FechaStatus
24 oct 202638 insumos Aprobado
⬆ Conteo por layout+ Nuevo conteo
  1. Arriba lo dice: «Estás contando: Centro · los ajustes se aplicarán al stock de esta sucursal».

  2. Pesa o cuenta y escribe el número tal cual, con sus decimales.

  3. Sale sola. Si es grande, vuelve a contar ese insumo antes de guardar: es más fácil corregir ahora que después.

  4. Si tu empresa revisa los conteos, queda pendiente hasta que alguien lo aprueba en «Revisar (aprobar/rechazar)».

Secuencia en el panel: entrar a Conteo físico, tocar «+ Nuevo conteo», capturar el conteo físico de un insumo, ver la diferencia contra el stock teórico y tocar «Guardar conteo».

Con Excel, para conteos grandes

Cuando son cientos de insumos y es más cómodo contar en papel o en una tablet y subir el resultado.

1
Toca «⬆ Conteo por layout» y descarga el layout

Baja un Excel con todos tus insumos. Se llena solo la columna «Conteo físico»; el «Código» identifica cada insumo y no se toca.

2
Llénalo y súbelo

Un renglón vacío significa «no lo conté» y ese insumo no se toca. El sistema te dice qué pasó con cada renglón.

3
Di a qué hora se contó

Si mientras contabas se siguió vendiendo, deja encendido «Descontar lo movido desde que se contó»: el sistema resta lo que salió entre la hora del conteo y ahora, para que el ajuste no se coma esas ventas.

4
Toca «Enviar a aprobación →»

O «Guardar borrador» si vas a seguir después.

Quedó bien si…

El conteo aparece en la lista con su fecha y su número de diferencias. Una vez aprobado, en Existencias el insumo muestra exactamente lo que contaste, y en Movimientos queda un renglón de ajuste por la diferencia, con tu nombre.

Si algo sale mal

Dice «Para contar, primero elige una sucursal en el selector»

Arriba del panel estás en «Todas las sucursales». Elige una: un conteo siempre es de una sucursal concreta.

Dice «Ya hay una aprobación en proceso»

Alguien dejó otro conteo de esa sucursal esperando aprobación. Se aprueba o se rechaza ese antes de mandar uno nuevo.

Salieron diferencias en casi todo

Casi siempre es una de dos: se contó en una unidad distinta (piezas contra kilos) o se contó con la operación abierta sin descontar lo vendido. Revisa la unidad del renglón antes de aprobar.

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¿Cómo mando mercancía a otra sucursal?

Desde el panel · 4 min PDF

Un traslado mueve existencia sin vender: sale del origen y entra al destino cuando alguien lo recibe. Mientras va en camino no está en ninguno de los dos, por eso hay que confirmar la recepción.

Enviar

recreación
1. Entra a Inventario › Traslados y toca «+ Nuevo traslado»
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
FolioEstado
TR-0214Centro → Polanco Recibido
+ Nuevo traslado
  1. Al lado de cada uno ves cuánto hay en el origen y cuánto quedará.

  2. El renglón sale en rojo y te pide confirmar. Puedes regresar a corregir la cantidad, o mandarlo así si sabes que la existencia está mal capturada.

    Si aceptas enviar con negativo, queda registrado con tu nombre y la hora en la bitácora del traslado.

Secuencia en el panel: entrar a Traslados, tocar «+ Nuevo traslado», elegir origen y destino, agregar los insumos, y enviar; si el origen queda en negativo, el sistema pide confirmarlo.

Recibir

Lo hace la sucursal destino cuando llega la mercancía.

recreación
1. En el traslado, toca «Recibir»
Inventario Sucursal Polanco
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
TR-0215Centro → Polanco En camino
Recibir
  1. Si llegó menos de lo que se mandó, el sistema pregunta por qué.

  2. Ahora sí entra a la existencia de la sucursal destino.

Secuencia en el panel de la sucursal destino: tocar «Recibir» en el traslado, capturar lo que llegó, explicar si llegó menos, y confirmar la recepción.

Si tu empresa usa traslados con autorización

Con Traslados con autorización encendido, una solicitud no mueve inventario: la mercancía sale del origen hasta que alguien la autoriza en «Revisar y autorizar». Quien autoriza puede Autorizar y enviar o Rechazar con su motivo, y todo queda en la Bitácora del traslado.

Quedó bien si…

El traslado pasa a Recibido. En Existencias, el origen bajó lo que mandó y el destino subió lo que recibió. Si llegó menos, la diferencia aparece como faltante en el traslado, con el motivo que se escribió.

Si algo sale mal

Lo mandé y la otra sucursal no lo ve en su existencia

Todavía no lo recibe. Mientras está en camino no cuenta en ningún lado; la sucursal destino tiene que tocar «Recibir».

Me pide autorizar el saldo negativo

Estás mandando más de lo que el sistema dice que hay. Revisa primero si la existencia está bien; si mandas así, queda a tu nombre en la bitácora.

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¿Cómo registro una merma?

Desde el panel · 2 min PDF

La merma es salida de inventario que no es venta. Si no la registras, el conteo siguiente la va a mostrar como faltante y no vas a saber si fue desperdicio o algo peor. Registrarla el mismo día es lo que te deja medir cuánto tiras.

recreación
1. En Inventario › Existencias, toca «+ Ajuste manual»
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
InsumoExistencias
Aguacate Hasskg 8.4000
⬇ Exportar Excel+ Ajuste manual
  1. Por nombre, SKU o código de barras.

  2. No «Salida» ni «Ajuste»: así el reporte separa lo que se tiró de lo que se corrigió por un error de captura.

  3. La nota es lo que te va a decir dentro de un mes si fue caducidad, un accidente o un proveedor que mandó mala calidad.

Secuencia en el panel: en Existencias tocar «+ Ajuste manual», elegir el insumo, elegir el tipo Merma, escribir la cantidad y la nota, y guardar.

Quedó bien si…

En Existencias el aguacate bajó exactamente 1.25 kg, y en Movimientos aparece un renglón de tipo Merma con tu nota, la fecha y tu nombre.

Si algo sale mal

No veo «+ Ajuste manual»

Tu rol no tiene permiso de ajustar existencias. Lo prende quien administra Usuarios › Roles, en el área de Inventario.

Me equivoqué de cantidad

No se borra: se registra otro ajuste de tipo Ajuste por la diferencia, con una nota que diga qué corrige. Así el historial cuenta lo que pasó de verdad.

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¿Cómo leo el kardex de un insumo?

Desde el panel · 4 min PDF

El kardex cuenta la vida de un insumo: cada entrada es un lote, con su fecha y su precio. Cuando vendes, el sistema descuenta primero lo más viejo (eso se llama PEPS: primero en entrar, primero en salir). Así el costo de lo que vendiste es el de la mercancía que de verdad usaste.

recreación
1. Entra a Inventario › Kardex y busca el insumo
Inventario Sucursal Centro
ExistenciasInsumosÓrdenes de compraTrasladosConteo físicoKardex
Buscar por nombre, SKU o código de barras…
Queso Oaxaca
  1. Por nombre, SKU o código de barras. El kardex es siempre de un insumo a la vez.

  2. Cuánto tienes, cuánto te cuesta en promedio cada unidad y cuánto vale todo lo que hay.

  3. Cada renglón es una entrada. «Cant. restante» es lo que queda de ese lote. Los más viejos se van agotando primero.

  4. «Desde» y «Hasta», y «Aplicar». «Todo» regresa al historial completo.

Secuencia en el panel: entrar a Kardex, buscar el insumo, leer su existencia, costo promedio y valor, y recorrer sus lotes con la cantidad que queda de cada uno.

Un ejemplo para entender el PEPS

Compraste queso dos veces: 5 kg a $118 el 22 de octubre y 12 kg a $122.50 el 28. Hoy se vendieron platillos que usaron 4.65 kg. El sistema los toma del lote del 22, que es el más viejo: el costo de esas ventas es a $118, y de ese lote quedan 0.35 kg. El lote del 28 sigue entero. Si el precio del queso sube, tus platillos se encarecen hasta que de verdad empiezas a usar el queso caro — no antes.

Quedó bien si…

La Existencia de arriba es igual a la suma de la columna de cantidad restante de todos los lotes. Si no coincide con lo que tienes en el almacén, lo que toca es un conteo, no corregir el kardex.

Si algo sale mal

Dice «Selecciona un insumo para ver su kardex»

El kardex no muestra todos los insumos juntos: escribe el nombre en el buscador y elige uno.

Tu rol no ve los costos

Ver precios y valor del inventario es un permiso aparte («Ver costos y valor del inventario»). Lo prende quien administra Roles.

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